Watercolors er enamerikansk filminstrueret afDavid Oliveras, udgivet i2008.
Du glemmer aldrig din første kærlighed ... I dag indvier Daniel "Danny" Wheeler, en ung maler, åbningen af sin første udstilling i New York og har endelig succes. Paraderende foran sine malerier sammen med sin nuværende kæreste husker han sit liv femten år tidligere, sin første kærlighed og drengen, der havde afsløret sin kunst og vækket nye følelser i ham.
I gymnasiet fører Danny livet af en ung homo mere eller mindre afsløret, mellem sin bedste ven Andy, hverdagens trængsler, hans gymnasietimer og hans kunstundervisning med Madame Martin. Carter er i mellemtiden på skolens svømmeteam. Han ankom lige for nylig og fortsætter de 400 slag uden virkelig at vide hvorfor. I anledning af en rejse fra sin far, som ikke længere stoler på ham gennem dumhed, overdrager sidstnævnte ham til fru Wheeler i et par dage på trods af at Carter er 16 år og i sidste ende kan klare sig selv. Modvilligt går Carter til fru Wheeler og lærer Danny lidt bedre at kende, selvom han er i sin klasse.
Lidt efter lidt afvikles et tvetydigt forhold mellem de to unge drenge lavet af flirt, usagt, afvisning, lidenskab. Danny genopdager denne klassekammerat og finder i denne unge svømmer den inspiration, han manglede. En genert romantik er født mellem de to, men Carter kan ikke finde et sted for Danny i et liv, der er helt dedikeret til svømning og konkurrence. Danny bliver forelsket, kæmper for at lade denne kærlighed udvikle sig og lade Carter finde fred. Samtidig finder han ny inspiration og opdager sit kunstneriske kald.
[ ref. ønsket]